يبدأ الفصل بمشهدٍ ليلي مهيب يُظهر تشون هاجين وهو يقف أمام معبدٍ ضخم، يُعلن عن نيّته في تدمير طائفة جبل تاي. داخل المعبد، يُناقش زعيم الطائفة وأتباعه مسألة الهدية التي أرسلها إليهم السيد الشاب الثالث للقوة الشيطانية، وهو تشون هاجين نفسه. يُبدون شكوكهم حول نواياه الحقيقية، بينما يُشير زعيم الطائفة إلى ضرورة استغلال الفرصة لإضعاف القوة الشيطانية. يظهر تشون هاجين في مقرّه، وهو يتأمل الهدية التي سيُقدّمها للطائفة. يُظهر تأملاً عميقاً حول استراتيجيته، إذ يدرك أنّ هذه الهدية ما هي إلا طعمٌ يجذب أعداءه إلى فخه المُحكم. يُرسل تشون هاجين رسالته إلى طائفة جبل تاي، مُعلنًا رغبته في تحسين العلاقات بين الطائفة والقوة الشيطانية. يُرحّب زعيم الطائفة بالرسالة ظاهريًا، لكنّه يُخطط في الخفاء للقضاء على تشون هاجين. تصل الهدية، وهي سيفٌ أسطوري، إلى طائفة جبل تاي. يَسْحر السيف الجميع بجماله وقوّته، ولكنّ تشون هاجين قد دسّ فيه سرًا خبيثًا سيُفجّر قريبًا. يَجتمع زعيم الطائفة وخبراء الطائفة لمناقشة الهدية. يشتبه البعض في أنّها فخٌ، لكنّ الطمع يعمي أبصارهم ويُقرّرون الاحتفاظ بالسيف. في الليلة التالية، يشنّ تشون هاجين هجومًا مفاجئًا على طائفة جبل تاي. يتفجّر السيف الذي أهداه لهم، مُطلقًا موجةً مدمّرةً تُفني أغلب أعضاء الطائفة. يُواجِه تشون هاجين زعيم الطائفة في معركةٍ حامية الوطيس. يندهش زعيم الطائفة من قوة تشون هاجين ويُدرك أنّه وقع في فخٍ مُحكم. ينهار زعيم الطائفة مُنهزمًا، بينما يُعلن تشون هاجين انتصاره، مُرسّخًا اسمه كقوةٍ لا يُستهان بها في عالم الشياطين. ينتهي الفصل بتأكيد تشون هاجين على نيّته في مواصلة مسيرته نحو تدمير المريم الأرثوذكسي، مُستخدماً ذكاءه وقوته لتحقيق أهدافه.